Pedido de Venda

Pedido de Venda — registro de uma venda para um cliente, com produtos, quantidades, preços e condição de pagamento, até o faturamento.

Caminho no sistema Movimento → Pedido de Venda

Baixar em PDF

Para que serve

Formalizar a venda dentro do sistema. É a partir do pedido que o sistema separa o estoque, calcula o total, emite a nota fiscal e gera as parcelas a receber. Um pedido correto evita erro de preço, de entrega e de cobrança.

Quando utilizar

Sempre que um cliente compra, seja venda à vista ou a prazo.
Para registrar orçamentos que depois viram venda, conforme o processo da empresa.
Em vendas externas (vendedor/aplicativo), o pedido chega ao sistema e segue o mesmo fluxo.

Antes de começar

Tenha em mãos:

O cliente já cadastrado (com CPF/CNPJ e endereço corretos).
A lista de produtos e quantidades vendidas.
A condição combinada: forma de pagamento, desconto e prazo de entrega.
A tabela de preço a usar, se a empresa trabalha com mais de uma (ex.: varejo e atacado).

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Movimento e clique em Pedido de Venda.	Abre a tela com a lista dos pedidos.
2	Clique em Incluir (novo pedido).	Abre um pedido em branco.
3	Informe o Cliente.	O sistema traz endereço, condição de pagamento, limite de crédito e vendedor do cadastro.
4	Confira vendedor e tabela de preço.	Garantem comissão e preços corretos.
5	Adicione os itens: produto, quantidade e preço.	Cada linha é um produto. O sistema busca o preço da tabela e calcula o total.
6	Informe desconto ou acréscimo, se combinado.	Ajusta o valor final. Descontos podem exigir autorização, conforme a política da empresa.
7	Informe a forma de pagamento (à vista, prazo, parcelas).	Define como o financeiro vai cobrar a venda.
8	Clique em Gravar/Salvar.	O pedido é criado com status Aberto.
9 Impo próp	Confira o pedido e fature conforme o processo da empresa. rtante: o pedido Aberto ainda pode ser ajustado; de rios (devolução ou cancelamento com autorização).	O faturamento conclui a venda: baixa o estoque, emite a nota fiscal e gera o financeiro. O status passa a Faturado. pois de Faturado as alterações exigem processos

Campos principais

Cliente: quem está comprando.Como preencher: pesquise pelo nome, código ou CPF/CNPJ. Ex.: COMERCIAL SILVA LTDA.Observação: cliente com limite de crédito estourado ou pendências pode ter a venda bloqueada.
Vendedor: responsável pela venda (comissão).Como preencher: vem do cadastro do cliente; ajuste se a venda for de outro vendedor.
Tabela de preço: conjunto de preços usado no pedido.Como preencher: selecione a tabela correta. Ex.: VAREJO ou ATACADO.Observação: tabela errada altera todos os preços do pedido.
Produto (item): item vendido.Como preencher: pesquise pelo nome ou bipe o código de barras; informe a quantidade. Ex.: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL — 100 UN.
Desconto / Acréscimo: ajustes no valor combinado.Como preencher: informe o percentual ou o valor combinado. Ex.: 5% de desconto.Observação: registre o motivo quando o sistema pedir; descontos acima do limite exigem liberação.
Forma de pagamento: como o cliente vai pagar.Como preencher: à vista (dinheiro, PIX, cartão) ou a prazo (parcelas/boleto). Ex.: 2x com 28 dias.
Status do pedido: situação da venda.Como preencher: Aberto: pedido lançado, ainda não faturado. Faturado: venda concluída — estoque baixado, nota e financeiro gerados. Cancelado: pedido anulado (exige motivo e, em geral, autorização).

Exemplo prático

A COMERCIAL SILVA LTDA comprou 100 canetas e 50 cadernos, com 5% de desconto e pagamento em 28 dias.

Abrir Movimento → Pedido de Venda e clicar em Incluir.
Cliente: COMERCIAL SILVA LTDA (o sistema traz vendedor CARLOS e condição 28 DIAS).
Tabela de preço: ATACADO.
Itens: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL — 100 UN; CADERNO 96 FOLHAS — 50 UN.
Desconto: 5% (motivo: negociação com o comprador).
Forma de pagamento: 28 DIAS.
Clicar em Gravar — pedido Aberto.
Após a conferência, faturar o pedido: o estoque baixa, a nota é emitida e o financeiro é gerado.

O mesmo roteiro vale para qualquer ramo: muda o cliente, os itens e a condição de pagamento.

Como conferir

O pedido aparece na lista com o status correto (Aberto ou Faturado).
O total confere com o combinado (itens − desconto + acréscimos).
Após faturar: o estoque dos produtos baixou e a nota fiscal foi emitida.
As parcelas a receber aparecem no financeiro com os vencimentos certos. Se pedido, estoque, nota e financeiro estão coerentes, a venda foi registrada corretamente.

Se pedido, estoque, nota e financeiro estão coerentes, a venda foi registrada corretamente.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Vender para o cliente errado (nomes parecidos)	Nota fiscal e cobrança emitidas para a empresa errada.	Conferir o CPF/CNPJ ao selecionar o cliente.
Tabela de preço errada	Todos os itens saem com preço errado.	Conferir a tabela antes de adicionar os itens.
Quantidade ou unidade digitada errada	Estoque baixado errado e cobrança divergente.	Conferir item a item antes de gravar.
Desconto sem autorização ou acima do combinado	Margem comprometida; pedido bloqueado.	Seguir a política de desconto e registrar o motivo.
Faturar antes da conferência final	Nota emitida com erro — corrigir depois exige cancelamento/devolução.	Revisar itens, valores e pagamento antes de faturar.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

aparecer mensagem de erro ao gravar ou faturar;
a venda for bloqueada por limite de crédito ou pendência do cliente;
houver dúvida sobre preço, desconto ou comissão;
o cliente ou o produto não estiver cadastrado;
for preciso cancelar um pedido já faturado;
houver dúvida fiscal na emissão da nota.

Resumo rápido

Para que serve: Registrar a venda e concluí-la com baixa de estoque, nota e financeiro.
Onde acessar: Movimento → Pedido de Venda → Incluir.
O que preencher: Cliente, tabela de preço, itens, desconto e forma de pagamento.
O que conferir: Total combinado, estoque baixado e parcelas geradas após o faturamento.
Principal cuidado: Conferir tudo antes de faturar — depois do faturamento, corrigir exige cancelamento ou devolução.