Cadastro de Cliente

Cadastro de Cliente — inclusão de um novo cliente no sistema, com os dados necessários para vender, faturar e cobrar.

Caminho no sistema Cadastros → Clientes

Para que serve

Registrar quem compra da empresa. Sem o cadastro, não é possível emitir pedido de venda ou nota fiscal para o cliente. Um cadastro completo evita erros na entrega, na cobrança e na emissão da nota.

Quando utilizar

Quando um cliente novo faz a primeira compra.
Quando um cliente antigo muda de endereço, telefone ou condição de pagamento (atualização).
Antes de lançar qualquer pedido de venda para alguém que ainda não está no sistema.

Antes de começar

Tenha em mãos:

CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do cliente.
Nome completo ou razão social.
Endereço completo, telefone e e-mail.
Condições combinadas: forma de pagamento, limite de crédito e vendedor responsável, se houver. de digitação.

Dica: para empresas, o cartão CNPJ ou uma nota fiscal do cliente ajudam a preencher os dados fiscais sem erro

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Cadastros e clique em Clientes.	Abre a tela com a lista de clientes já cadastrados.
2	Antes de incluir, pesquise pelo nome, CPF ou CNPJ.	Evita cadastro duplicado. Se já existir, apenas atualize o cadastro existente.
3	Clique em Incluir (novo cliente).	Abre a ficha do cliente em branco.
4	Selecione o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e informe CPF/CNPJ.	Define os documentos exigidos e a forma de tributação nas notas.
5	Preencha nome/razão social e o endereço completo.	São os dados que saem na nota fiscal e orientam a entrega.
6	Informe telefone e e-mail de contato.	Usados para confirmar pedidos e enviar cobranças e notas.
7	Preencha as condições comerciais: forma de pagamento, limite de crédito, tabela de preço e vendedor, conforme a política da empresa.	Controlam como o cliente compra a prazo e com quais preços.
8	Clique em Gravar/Salvar.	O cliente passa a aparecer nas pesquisas e já pode receber pedidos de venda.

Campos principais

Pessoa (Física/Jurídica): define o tipo de cliente.Como preencher: Física: pessoa comum, usa CPF. Jurídica: empresa, usa CNPJ.Observação: o tipo muda os campos fiscais exigidos; confira antes de continuar.
CPF / CNPJ: documento do cliente.Como preencher: digite apenas números; o sistema valida o documento. Ex.: 12.345.678/0001-90.Observação: documento errado impede ou invalida a emissão da nota fiscal.
Nome / Razão Social: identificação do cliente.Como preencher: nome completo, sem abreviações. Ex.: COMERCIAL SILVA LTDA.
Endereço: endereço fiscal e de entrega.Como preencher: CEP, rua, número, bairro, cidade e estado.Observação: se a entrega for em endereço diferente do fiscal, registre também o endereço de entrega.
Forma de pagamento: condição padrão de pagamento do cliente.Como preencher: selecione entre as condições cadastradas. Ex.: 28 DIAS.
Limite de crédito: valor máximo que o cliente pode ter em aberto.Como preencher: valor definido pelo responsável financeiro. Ex.: 5.000,00.Observação: vendas a prazo acima do limite podem ser bloqueadas pelo sistema.
Vendedor: vendedor responsável pela conta.Como preencher: selecione o vendedor da carteira. Usado no cálculo de comissões.
Status: situação do cadastro.Como preencher: Ativo: cliente pode comprar. Inativo: cliente bloqueado para novas vendas.

Exemplo prático

Um novo cliente, a COMERCIAL SILVA LTDA, fez o primeiro pedido e combinou pagamento em 28 dias.

Abrir Cadastros → Clientes e pesquisar por SILVA e pelo CNPJ — não existe.
Clicar em Incluir.
Pessoa: Jurídica. CNPJ: 12.345.678/0001-90.
Razão social: COMERCIAL SILVA LTDA.
Endereço: Rua das Flores, 100 — Centro — cidade e CEP.
Telefone e e-mail do comprador.
Forma de pagamento: 28 DIAS. Limite de crédito: 5.000,00. Vendedor: CARLOS.
Clicar em Gravar.

O mesmo roteiro vale para pessoa física: muda apenas o documento (CPF) e os dados pessoais.

Como conferir

Pesquise o cliente pelo nome e pelo CPF/CNPJ: ele deve aparecer na lista.
Abra a ficha e confira documento, endereço e condições comerciais.
Faça um teste: inicie um pedido de venda e verifique se o cliente é localizado. Se o cliente aparece na pesquisa com os dados corretos, o cadastro foi concluído.

Se o cliente aparece na pesquisa com os dados corretos, o cadastro foi concluído.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Cadastrar cliente que já existe (duplicado)	Histórico de compras e limite de crédito divididos em dois cadastros.	Pesquisar por nome E por CPF/CNPJ antes de incluir.
CPF/CNPJ digitado errado	Nota fiscal rejeitada ou emitida para documento inválido.	Conferir com o documento oficial; preferir copiar do cartão CNPJ.
Endereço incompleto ou sem CEP	Erro na emissão da nota e entrega no lugar errado.	Preencher o endereço completo a partir do CEP.
Limite de crédito em branco ou errado	Venda a prazo bloqueada, ou crédito liberado além do combinado.	Confirmar o limite com o responsável financeiro.
Não informar o vendedor	Comissões calculadas de forma errada.	Selecionar o vendedor responsável pela conta.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

aparecer mensagem de erro ao gravar;
o CPF/CNPJ for recusado pelo sistema;
houver dúvida sobre limite de crédito ou condição de pagamento;
houver dúvida fiscal (tributação do cliente, inscrição estadual);
for preciso reativar ou inativar um cliente com pendências.

Resumo rápido

Para que serve: Registrar o cliente para permitir vendas, faturamento e cobrança.
Onde acessar: Cadastros → Clientes → Incluir.
O que preencher: Pessoa, CPF/CNPJ, nome, endereço, contato e condições comerciais.
O que conferir: Cliente aparece na pesquisa com documento e endereço corretos.
Principal cuidado: Pesquisar antes de incluir e conferir o CPF/CNPJ com o documento oficial.