Boletos Bancários

Boletos Bancários — geração, envio e baixa dos boletos de cobrança das parcelas a receber, incluindo remessa ao banco e processamento do retorno.

Caminho no sistema Movimento → Boletos Bancários

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Para que serve

Cobrar os clientes por boleto de forma organizada: cada parcela vira um boleto registrado no banco, o cliente recebe por e-mail (com PIX copia e cola, quando configurado) e o retorno do banco baixa automaticamente os títulos pagos.

Quando utilizar

Ao faturar vendas a prazo cobradas por boleto.
Diariamente: enviar a remessa dos boletos novos e processar o retorno dos pagos.
Na segunda via ou renegociação de vencimento (conforme a política e o banco).

Antes de começar

Tenha em mãos:

A conta bancária de cobrança configurada (carteira, convênio, multa/juros padrão).
As parcelas a receber geradas (venda faturada).
O e-mail do cliente correto no cadastro, para envio do boleto.

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Movimento e clique em Boletos Bancários.	Abre a tela com os boletos (abertos, baixados, sem remessa, processados).
2	Gere os boletos das parcelas a receber.	Cada parcela vira um boleto com nosso número, vencimento, multa e juros da configuração.
3	Confira sacado (cliente), valor e vencimento de cada boleto.	Erros aqui chegam direto ao cliente.
4	Envie a remessa ao banco (quando a cobrança for por arquivo).	Registra os boletos no banco. Integrações diretas registram na hora.
5	Envie o boleto ao cliente (e-mail/impresso), com linha digitável e PIX quando houver.	O cliente paga em qualquer banco pela linha digitável ou pelo PIX do boleto.
6 Impo deix	Processe o retorno do banco. rtante: boleto sem remessa registrada pode não a cliente pago constando como devedor.	Os boletos pagos são baixados automaticamente, com juros/multa recebidos. ser reconhecido pelo banco; e retorno não processado

Campos principais

Sacado: cliente que vai pagar o boleto.Como preencher: Nome, CPF/CNPJ e endereço vêm do cadastro do cliente.Observação: dados errados do sacado podem invalidar o registro no banco.
Valor / Vencimento: quanto e até quando pagar.Como preencher: Vêm da parcela a receber de origem.
Nosso número: identificação única do boleto no banco.Como preencher: Gerado pelo sistema conforme a carteira/convênio.Observação: nunca reaproveitar/alterar manualmente — é a chave da baixa automática.
Multa / Juros / Desconto: encargos e benefícios do boleto.Como preencher: Aplicados conforme a configuração da cobrança (percentual e datas).
Linha digitável / PIX copia e cola: formas de pagamento do boleto.Como preencher: Enviadas ao cliente no boleto/e-mail.
Remessa / Retorno: troca de arquivos com o banco.Como preencher: Remessa: registra boletos novos (e cancelamentos). Retorno: informa os pagos e baixa os títulos no sistema.
Status: situação do boleto.Como preencher: Aberto: aguardando pagamento. Baixado: pago. Sem remessa: ainda não registrado no banco.

Exemplo prático

A venda faturada da COMERCIAL SILVA gerou 2 parcelas que serão cobradas por boleto.

Abrir Movimento → Boletos Bancários e gerar os boletos das 2 parcelas.
Conferir sacado (COMERCIAL SILVA), valores (590,00 cada) e vencimentos.
Enviar a remessa ao BANCO X e os boletos por e-mail ao cliente.
No dia seguinte, processar o retorno: banco confirma o registro.
No vencimento, o retorno traz o pagamento do 1º boleto — o título baixa sozinho.
Conferir: boleto 1 Baixado; boleto 2 Aberto até o próximo vencimento.

Com integração bancária direta (API), remessa e retorno são automáticos — o trabalho é conferir as pendências.

Como conferir

Todos os boletos gerados foram registrados (nenhum 'sem remessa').
Os clientes receberam os boletos (e-mail enviado).
O retorno do dia foi processado e os pagos baixados.
Não há boleto vencido sem tratamento de cobrança.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Esquecer de enviar a remessa	Cliente tenta pagar e o banco não reconhece o boleto.	Enviar a remessa sempre após gerar boletos.
Não processar o retorno	Clientes pagos continuam como devedores e são cobrados.	Processar o retorno todos os dias.
Alterar vencimento/valor sem reemitir no banco	Boleto divergente do registro bancário.	Toda alteração segue o fluxo do banco (cancelar/reemitir).
E-mail do cliente desatualizado	Boleto não chega; parcela atrasa.	Manter o e-mail de cobrança correto no cadastro.
Cancelar boleto sem baixar/cancelar no banco	Banco continua cobrando um título cancelado.	Incluir o cancelamento na remessa.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

o banco rejeitar a remessa ou um boleto;
o retorno não baixar um boleto pago (nosso número divergente);
for preciso renegociar vencimento de boleto registrado;
houver taxa/tarifa bancária inesperada na cobrança;
o cliente contestar um valor de multa/juros.

Resumo rápido

Para que serve: Cobrar por boleto: gerar, registrar no banco, enviar e baixar automaticamente.
Onde acessar: Movimento → Boletos Bancários.
O que preencher: Gerar das parcelas; conferir sacado, valor e vencimento.
O que conferir: Remessa enviada, retorno processado e nenhum boleto pago sem baixa.
Principal cuidado: Remessa e retorno em dia — são eles que mantêm banco e sistema iguais.